Resolución 326/97 del 28/07/97

Secretaría de Hacienda

DEUDA PUBLICA

Resolución 326/97

Dispónese la a aplicación de los títulos
de la deuda pública denominados "Bonos Externos Globales
de la República Argentina 2003 8,375 %".

Bs. As., 28/7/97

B.O.: 04/08/97

VISTO el Expediente Nº 001-003459/97 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 24.156,
la Ley Nº 24.764, el Decreto 2455 de fecha 26 de noviembre
de 1993, el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994,
modificado por el Decreto Nº 1573 de fecha 19 de diciembre
de 1996, las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Nº 1300 de fecha 19 de octubre de 1994,
Nº 373 de fecha 5 de octubre de 1995 y Nº 190 de fecha
20 de septiembre de 1996, las Resoluciones de la SECRETARIA DE
HACIENDA Nº 457 de fecha 9 de diciembre de 1993 y Nº
1 de fecha 3 de enero de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que por intermedio del Decreto Nº 2455/ 93 se autorizo al
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través
de la SECRETARIA DE HACIENDA a emitir títulos de deuda
pública en una o varias series denominados "BONOS
EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA" con el aditamento
de la tasa de interés y el año de vencimiento, por
un valor nominal de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 1.250.000.000).

Que por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº
457/93 el Secretario de Hacienda dispuso la emisión de
los instrumentos denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE
LA REPUBLICA ARGENTINA 2003 8,375 %" con vencimiento el 20
de diciembre de 2003 y con amortización integra al vencimiento.

Que el Decreto Nº 1161/94 modificado por el Decreto Nº
1573/96 autoriza la emisión de títulos de la deuda
pública por un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO
MIL MILLONES (V.N. U$S 8.000.000.000), como así también
a la registración ante la SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
"S.E.C." de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Nº 1300/94 y 190/96 se procedió
a la registración de un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES
TRES MIL MILLONES (V.N. U$S 3.000.000.000).

Que por la Resolución de IR SECRETARIA DE HACIENDA Nº
1/97, se procedió a la registración de un VALOR
NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MIL MILLONES (V.N. U$S 6.000.000.000)
de los que han sido utilizados un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES
CUATRO MIL CIEN MILLONES (V.N. U$S 4.100.000.000).

Que por intermedio de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373/95, se facultó
al señor Secretario de Hacienda a disponer la emisión
de Letras Externas a Mediano Plazo y a realizar operaciones de
pase y/o de divisas, tasa de interés y títulos relacionados
con las mismas emisiones dentro del marco del Decreto 1161/94
modificado por el Decreto 1573/96.

Que se analizaron propuesta enviadas por diferentes instituciones
financieras reconocidas internacionalmente para incrementar el
monto emitido de los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA 2003 8.375 %".

Que en esta oportunidad el banco SALOMON BROTHERS INC., uno de
los colocadores principales del sindicato que oportunamente suscribiera
dicho bono, ha ofrecido la ampliación de la referida emisión
al más bajo costo y con el precio más favorable
para la REPUBLICA ARGENTINA.

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº
24.156.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado
que esta operación se encuentra dentro de los limites establecidos
en la planilla anexa Nº 9 del artículo 6º de
la Ley Nº 24.764.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la
presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº
1573 de fecha 19 de diciembre de 1996.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º-Dispónese la ampliación,
con fecha 28 de julio de 1997, de los títulos de la deuda
pública denominados "BONOS EXPERNOS GLOBALES DE LA
REPUBLICA ARCENTINA 2003 8.375 %" por un VALOR NOMINAL DE
DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (V. N. U$S 500.000.00),
colocados en forma directa a través del banco SALOMON BROTHERS
INC., respetándose las condiciones financieras originales
y con las siguientes características: Fecha de desembolso:
4 de agosto de 1997. Precio de emisión de con intereses
corridos hasta la fecha de desembolso: CIENTO TRES CON CINCUENTA
Y OCHO MILESIMOS POR CIENTO (103,058 %). Comisión neta:
CERO CON CINCUENTA POR CIENTO (0,50 %). Gastos de Traducción:
hasta un importe de PESOS TRES MIL ($ 3.000). La emisión
alcanzara un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 1.750.000.000).

Art. 2º-Encomiéndase la registración
ante la SECURITIES AND EXCHANCE COMMISSION "S.E.C."
de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto que no supere el
de la ampliación dispuesta por el artículo 1º
de la presente Resolución.

Art. 3º-Autorízase al Señor Subsecretario
de Financiamiento, Doctor Miguel A. KIQUEL, o al Representante
Financiero de la REPUBLICA ARGENTINA en la Ciudad de WASHINGTON
D.C. (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Licenciado Joaquín COTTANI,
o al Representante Financiero Alterno de la REPUBLICA ARGENTINA
en la Ciudad de WASHINGTON D.C. (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Licenciada
Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno de
la REPUBLICA ARGENTINA en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, o
al Doctor Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias,
Licenciado Federico Carlos MOLINA, a suscribir en forma indistinta
la documentación acorde sustancialmente a la aprobada por
el artículo 4º de la Resolución de la SECRETARIA
DE HACIENDA Nº 457 de fecha 9 de diciembre de 1993.

Art. 4º-Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-
Pablo E. Guidotti.