Resolución 484/98 del 20/10/98

Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 484/98
Dispónese una ampliación de la emisión denominada "Bonos Externos Globales de la República Argentina 11,375 % 1997-2017".
Bs. As., 20/10/98
B.O.: 26/10/98
VISTO el Expediente Nº 001-003572/98 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 24.938, los Decretos Nº 1161 de fecha 5 de Julio de 1994 y Nº 650 de fecha 4 de Junio de 1998, las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 25 del 28 de Enero de 1997 y N° 137 del 17 Marzo de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-).
Que por Decreto Nº 650/98 se incrementó el monto autorizado a registrar y emitir hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL MILLONES (V.N. U$S 18.000.000.000,-) que pueden ser utilizados en las autorizaciones de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio o en el marco del artículo 65 de la Ley Nº 24.156.
Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 326/98 se procedió a la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 5.500.000.000,-), alcanzando un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 16.350.000.000,-).
Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 25/97, se emitieron los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017" por un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 2.500.000.000,-), a través de un sindicato de bancos encabezados por MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH INC. y J.P. MORGAN & CO.
Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 137/98 se amplió la emisión por un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 750.000.000.-) a través de J.P MORGAN & CO.
Que dadas las condiciones financieras de los mercados internacionales y como se recibió de GOLDMAN SACHS & CO. una oferta para ampliar la emisión antes mencionada, se ha decidido realizar la operación por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 250.000.000,-), totalizando la colocación un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 3.500.000.000,-).
Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.
Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO ha emitido su opinión con respecto a las autorizaciones presupuestarias establecidas por la planilla Nº 8 anexa al artículo 6º de la Ley Nº 24.938.
Que el suscripto se encuentra facultado para emitir la presente Resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 24.938, el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de Julio de 1994 modificado por el Decreto Nº 650 de fecha 4 de Junio de 1998.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dispónese la ampliación de la emisión denominada "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017", que será colocada a través de GOLDMAN SACHS & CO. de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:
Monto de la ampliación: por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 250.000.000.-).
Fecha de desembolso: 23 de Octubre de 1998.
Fecha de vencimiento: 30 de Enero de 2017.
Amortización: íntegra al vencimiento.
Precio de colocación: NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (97,-%).
Intereses corridos: desde el 30 de Julio de 1998 hasta la fecha de desembolso por un monto de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (U$S 6.556.424,-).
Comisión Neta: CERO CON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (0,875%).
Gastos de traducción: hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000,-).
ARTICULO 2º.- Apruébase el Contrato de Suscripción ("Underwriting Agreement"), cuya copia en idioma inglés y su traducción certificada al idioma castellano, obra como Anexo a la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Autorízase al señor Subsecretario de Financiamiento, Dr. Miguel Alberto KIGUEL, o al Representante Financiero en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Lic. Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la misma ciudad, Dr. Carlos Eduardo WEITZ, o al Representante Financiero en la ciudad de LONDRES, del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, Dr. Agustín VILLAR, o al señor Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Director de Financiación Externa Licenciado Norberto Mauricio López Isnardi, a suscribir en forma indistinta la documentación, sustancialmente acorde a la aprobada por el artículo 2º y toda aquella que resulte necesaria para instrumentar la operación referida en el artículo 1º de la presente Resolución.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Pablo E. Guidotti.
NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central del Boletín Oficial (Suipacha 767, Capital Federal).